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具体到今年而言🥾🥝🍉，受需求不足及价格拖累的影响👗🥝🍈，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍉💯，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%😠👚💛，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍑💯。

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱🩱。投资是要花钱的🍋👚，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投🍆。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透。

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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国(guo)内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降(jiang)息空间(jian)打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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相比2014年底和2019年初💔👢💘👞🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥🍌🍊，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍆🥿，推动全球电气化进程全面加速东移👙，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍉💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥦👗👘🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🍎💋，有望接力创新药和新消费的行情👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍💋🍌。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👘👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🤍🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬💛🥔。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💓🍄🌽👝🍊，在美国重要经济数据出炉前后😈，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍄💘👗👅、美债收益率的波动👙，从而构成对A股的阶段性扰动🩲🍉。但考虑到美国经济增长放缓趋势👅💔，下半年美联储重启降息概率仍较大。