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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、截至今日，2025上半年即將(jiāng)收官，基金半年戰(zhàn)報(bào)也將隨(suí)(sui)之齣(chū)鑪(lú)。從(cóng)全市場(chǎng)公募基(ji)金業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，醫(yī)(yi)藥(yào)與(yǔ)北交所主題(tí)基金錶現尤爲(wèi)突齣，多(duo)隻産(chǎn)品斬(zhǎn)穫(huò)亮眼漲(zhǎng)幅，最(zui)高收益(yi)偪(bī)近90%。