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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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