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战略上，去年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低(di)、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之(zhi)前震荡市升(sheng)级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季(ji)度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、风险因素(su)：1）主产区控产范围(wei)扩大、成材减产不及预期、碳元(yuan)素价格大(da)幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超(chao)预期回落、能源价格加速下跌（下行风险(xian)）。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥬、创业板890亿元🍉🌽🤍🍍💌、科创板1070亿元👙💖🥾、北证15亿元🤬🩱👙😠。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩲🧡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💯🍈💌。