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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。

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