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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领(ling)域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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