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盈利方面🥥💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆💌😠，大类板块盈利多有放缓🧄💟，TMT逆势改善，资源品💓、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢，TMT制造业同比增幅扩大👢💘🎒🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲👅🍄👡👘，半导体、光学光电子🥝💔、消费电子、运营商🥾👡👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🥻，算力租赁订单持续落地👙💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍑💌👢；3）消费服务领域💘😡💯，受益于扩消费政策提振🍄🍅🥭、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥝🧡🥿、家电、家具💓👘、饰品🎒🧡🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👙🍎👘👿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰😠👅🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡。

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按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商🥾💞🩰🥑。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一🧄🎒💔。根据同一消息来源👙🥑，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤬，5月汽车产销同比增幅扩大🩲💋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👞🍎🍆🍊，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩳🍇，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕🍊，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👢🥕🍎🥬🎒。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🩳🩱💖🥑，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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下周（6月30日至7月4日）🤍🥔👿，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🥒🍆、生产和销售🍓，主要应用于覆铜板生产。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数🩱、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看🍈，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末🩱🥕👝，公司约31%的门店位于一二线城市🌽🧄🥥，同比提升2.8ppt👝🥾；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效😠。