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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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