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油脂市场中，棕榈(lv)油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半(ban)年(nian)首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况(kuang)等。其次，关注出口(kou)格局。三季(ji)度豆油出口潜力下降(jiang)，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动(dong)棕榈油产(chan)地压力(li)提前消化，这将决定油脂下方空间。四(si)季(ji)度(du)棕榈油出(chu)口压力下(xia)降，豆油出口潜力(li)增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂(zhi)供应情(qing)况。受到我国大豆、油菜籽远期采购(gou)量节奏偏(pian)慢，豆油和菜籽油的四季度供应(ying)存在不确(que)定性(xing)预期，最终能否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油脂基差(cha)的高(gao)度。油脂(zhi)震荡偏强(qiang)思路(lu)对(dui)待。

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盈利方面👘😡💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧅，大类板块盈利多有放缓🍊🥕，TMT逆势改善😠💔，资源品🌽🍄👚🤬🥑、必需消费🍊🍅💋🍊、中游设备保持正增🍌👜👘🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚💓🍄🍍，TMT制造业同比增幅扩大🍒🥬💓🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝💛😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速🍉💝，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄💘🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄🧅😠🥑、电商平台大促👜🥾💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品、农副产品👞👛💔、家电💔、家具、饰品💟👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧄🩳😻💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🥒，中报业绩有望边际改善。

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