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市场在经历了前期漫长的下跌后👜👢，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🥦、货币政策和经济政策🌽😻🍎🍊。

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加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判💓💋。加拿大财政部在一份声明中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前达成一项协议。

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综合以上🥒👛🥔🥭，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔💋💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩰🥔、有色金属（工业金属💯🌽🍄、贵金属👿、小金属）🥕😻🩱💛、计算机等。

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我国商用卫星市场也急速扩张🍅😈，赛迪智库预测🥝🥕👢👢，2025年，我国商业航天产业将迎来转型升级期，市场规模有望突破2.5万亿元🩰🥑🥦🧅，国际合作也将持续拓展🍅🥻。

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1、整(zheng)體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利(li)有所改善(shan)，但(dan)5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或(huo)受限，中報業績有朢邊際改(gai)善(shan)。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥬👝💛🤬。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。