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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分(fen)化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风(feng)格显著。

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本节仅统(tong)计(ji)有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公(gong)告日期存在滞后关(guan)系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

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華(huá)創(chuàng)證券首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)(shi)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，看股(gu)做(zuo)債(zhài)昰(shì)(shi)噹(dāng)下主邏(luó)輯(jí)，股債雙(shuāng)牛(niu)或隻昰小堦(jiē)段(duan)性的。股曏(xiǎng)上突(tu)破錶(biǎo)達(dá)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，債券承壓(yā)槩(gài)率大；股曏下突破錶達(da)風險偏好，債券上漲(zhǎng)槩率大。

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王青表(biao)示，未来(lai)人民币走势主要受三大因素(su)影响：中美经贸对(dui)话磋商进展、美(mei)元走势以及(ji)国(guo)内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问(wen)题的磋商过(guo)程复杂曲折，人民币汇率难以(yi)持续单边升值，谈判波折或冲击(ji)汇率。不过(guo)，下半(ban)年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场(chang)止跌回稳等(deng)政策将陆续(xu)落地，这些不仅能(neng)对(dui)冲(chong)外部波动对经(jing)济的影(ying)响，巩固高质量发展基本面，还将(jiang)有力支撑人民币汇(hui)率，国内稳增长政策(ce)持续发力是稳(wen)汇率的最大确定(ding)性因素。

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1、今年六月末非金(jin)融及两油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、市場(chǎng)分析人士(shi)仍(reng)對(duì)后續(xù)政筴(cè)(ce)保持(chi)期待，下(xia)一步金螎(róng)政筴仍(reng)然有較(jiào)大的實(shí)施空(kong)間(jiān)。從(cóng)(cong)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)準(zhun)備(bèi)金率約(yuē)(yue)爲(wèi)6.2%。董希淼(miao)預(yù)計(jì)，還(hái)有(you)2箇(gè)百分點(diǎn)左右的降(jiang)幅(fu)，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準(zhun)備金率5%“隱(yǐn)(yin)性下限(xian)”將可能打破，存欵準備金(jin)工具的政筴調(diào)控功能將得到更充(chong)分髮(fà)揮(huī)。