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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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平(ping)衡(heng)仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)(lian)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐(zhu)漸(jiàn)下降以(yi)及美(mei)國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反(fan)復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力(li)。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過(guo)賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半(ban)年分(fen)彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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展望后市🥾🥾，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍍。近期A股向下力度弱🧡，向上力度强💘🥥，也在提示市场更多关注长期积极因素🤍👗🥥。

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1、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🥒🩱，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🩱😡，创下年内次高点👝。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶👞🍊🥥，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下👗，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落👡👡。

2、主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)(dian)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)(jue)前，再生(sheng)鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)(ying)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步迴(huí)(hui)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元(yuan) / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價(jia)格重心在 1850-2150 美元 / 噸。