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29日，廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)首通段咊(hé)12號線東(dōng)段、西(xi)段正式開(kāi)通初(chu)期運(yùn)營(yíng)，廣州地鐵城區(qū)“X”形對(duì)角線正式打通，地鐵線網(wǎng)(wang)運營(ying)裏(lǐ)程達(dá)到751.1公裏。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏(pian)低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比(bi)如2014年(nian)4月(yue)至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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未来，行政处罚、民事赔偿、刑(xing)事追责三位一(yi)体(ti)的立体化追责体(ti)系将进一步完善，各部门(men)协同(tong)机制将进(jin)一步(bu)优化，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财务造假等(deng)违(wei)法行为发生，塑(su)造良好市场生态，护航资本市场健康发展。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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