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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🍏，分别是财信证券👚🍌🩰、华龙证券💯、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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2、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将(jiang)会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变(bian)化(hua)对市场的扰动。