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展望7月💛💕😠💔💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🎒。从基本面的角度来看🥻🥔，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💛，但是预计在积极财政政策的支持下💖👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥒😡🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡💘👙。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🥭🍊💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)(he)心(xin)影響(xiǎng)囙(yīn)素在(zai)于巴(ba)西增産(chǎn)預(yù)期的(de)兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估(gu)産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高(gao)峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西(xi)中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在(zai)4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中(zhong)南部壓搾(zha)量在5.9-6億噸之間(jian)，産(chan)餹量預估在4000-4200萬噸之間。總(zong)體(tǐ)看受益 于甘蔗(zhe)質量改善及(ji)製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月(yue)處于巴西(xi)産量 高峯期，可關(guān)註生産(chan)進(jin)度(du)、增産預(yu)期兌現情況(kuàng)。

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