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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🍓🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘💝👢。具体来说🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻👛，大盘风格略占优👠🤬。第二💯🍎，外部流动性方面💞🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🧅，对短期市场或有扰动🍏👙👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚👝🧡🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄🤬🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒🍋💞。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🧡🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻🍍🥭🍉🩰、机械（自动化设备）🍒🤬👞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💔👛😡、小金属）、计算机等。赛道选择层面👄🥻👚👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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自2022年(nian)启动首次试运行以来，南方区域电力市场(chang)持续优化市场机制设计，设立“联席会(hui)+管委会”管理(li)模(mo)式(shi)，构建了“1+N+5X”规则体(ti)系，通过4轮次的调(diao)电试(shi)运行和8轮次结(jie)算试(shi)运行，市场规则机制、运营管理、技术(shu)支持系统得到全方位(wei)验证。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質(zhi)股票自由現金流改善的預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)A股的自由現(xian)金流(liu)收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)(dong)場外資(zi)金加大對(dui)A股的增持力度。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💛，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💖👛😻💗、中光学👝🍄🎒、蓝特光学、腾景科技👘💕🥕💛、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👝。根据彭博数据😠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍈🧄🌽，银行🍒🍊💗、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💖👠。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍈🍑，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍒💖。此外👝，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、勞(láo)(lao)埃悳(dé)銀(yín)行的6月商業(yè)晴雨錶(biǎo)(biao)指數(shù)(shu)上陞(shēng)一箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年11月以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份(fen)美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普宣(xuan)佈(bù)大幅提高(gao)進(jìn)口關(guān)稅(shuì)后的暴跌之后，該(gāi)指(zhi)數在5月份上陞了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅(shui)已被(bei)暫(zàn)停。