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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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