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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥬💔💯🍄💕，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥥🍇🥭，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👡。

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其他公司也在希腊进行了投资👘🥻👢🩳，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店💔🍊，其中在希腊就有约 10 家🧄👿。高盛因此决定🥑，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🍄💞，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥔😡👝💖，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥕🩲，中国人民银行🍇🧡、国家发展改革委、财政部、商务部🌽🧅、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧅👛💖🧄。《意见》从支持增强消费能力💕、扩大消费领域金融供给🥥、挖掘释放居民消费潜力🥔🍌、促进提升消费供给效能🥝💕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥔👛💯🩰。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🩳🎒😈💔。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥕🩳🥥，推广中华传统饮食文化👿💋。地方上👠🥒🩲🍓，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💖🍊、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👢。

2、6月27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意(yi)外領跌(die)。截至收盤(pán)(pan)，A股(gu)42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中(zhong)國(guó)銀行、招(zhao)商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)(fa)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內(nei)價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。