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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的(de)赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、建银国际表示💟，中国生物制药正有更多来自其研发管线的创新候选药物开始获得上市批准，例如TQB3616（CDK2/4/6）和QP001（COX2）。预计2025-2027年每年有3-4款主要产品获批🧡💛🥒👚🤬，主要用于肿瘤、肝病和呼吸系统疾病。创新药可以成为增长的贡献。另外🥿，授权许可交易将成为稳定的收入来源。

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