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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍈🥒💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏🍇👞、消费🧡🥿🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍏👝🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🩳，我们称之为牛市阶段II🥭🥦🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🍏。

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唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动(dong)性(xing)和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比(bi)重不断提高，既是当(dang)前驱(qu)动经(jing)济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的(de)效果。

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那(na)么(me)此时，市场选择(ze)的(de)共性特征，就是在那个时代(dai)盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当(dang)时空(kong)间相对(dui)最大，成长性(xing)最好，不容(rong)易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说(shuo)，就算估(gu)值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段(duan)II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经(jing)济(ji)复苏。低迷的私人消费已经导致这个(ge)世界(jie)第四(si)大经济(ji)体在今年第(di)一季度出现了一年来的首次(ci)萎缩。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🍒👝。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👛。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👜，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥻🍄💘，同比下滑45.3%🥕，测算工业硅用量约74.7万吨🧅🥝🍄🥦；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🩱👢，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍎💕，同比下滑8.55%。

2、1🥔、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🧄🤍💝🍈💝。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🍌🥝👡，日产也仍将保持同比最高位💞🥭💋。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大👿🥔🍆，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。