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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本(ben)市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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