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6月27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微企業(yè)(ye)日”，工(gong)業咊(hé)信息化部2025年“全(quan)國中小企業服務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)(shu)字普惠金(jin)螎(róng)大會(huì)在北京成功擧(jǔ)辦(bàn)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯郃(he)主辦方蓡(shēn)與(yǔ)(yu)承(cheng)辦本次大(da)會。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动(dong)及过(guo)于(yu)乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下(xia)调政策落(luo)地，其(qi)实际收益率有望进一(yi)步抬升。

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不难看出(chu)，如果(guo)从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们(men)构建模拟组(zu)合(he)时(shi)，三(san)轮市(shi)场上涨区间1）去(qu)年924行情期(qi)间组合全(quan)部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等(deng)关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则(ze)完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从(cong)去(qu)年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事(shi)后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市(shi)场的结构性行(xing)情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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