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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍈💋🍎🥑。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥭👅，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👿💛👛，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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股票(piao)型ETF本(ben)周收益中位数为2.94%，资金净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品(pin)型ETF本周收(shou)益中(zhong)位数(shu)为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元(yuan)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌🍒，逻辑跟此前几次不同👜💖💟🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟💕🎒🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍇👠🩳💛，总需求增速结束三年低迷和下行🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞👝🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳🩰🩱🎒💌，无风险利率持续下行🥥🍈💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😈👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👗🧅👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🥦👠👘，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相(xiang)對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成(cheng)長價值(zhi)風格或相對均衡。

2、“通过全面排查🥥，已确认设施是符合安全标准的💓😈🥥🥥。故障持续不到1小时。下午1点，该项目恢复运营👞。”对于事故发生的原因，该工作人员表示🍆👜，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常🩲，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案。”