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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡(heng)来看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当(dang)前相(xiang)对(dui)积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利(li)视角观(guan)察，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差(cha)扩大(da)至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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