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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻，但如果美联储在7月意外降息🍌💓👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕。从板块轮动来看👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔🥑👝，标志着产品力正替代产品形式💯💕👞🥕，推动全球电气化进程全面加速东移🍇🧄💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🍏🧡，有望接力创新药和新消费的行情🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙🩱🍇👝。

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“天下没有不散宴席🥻💖💟👘，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥻💕💛。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)(chang)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配(pei)額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)(ji)增(zeng)量仍需等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)(jian)不鏽鋼産(chǎn)量(liang)，以應(yīng)(ying)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳(nie)價(jià)將處(chù)(chu)于市場供需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)(yu)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程(cheng)。預期政筴榦擾的(de)弱化或(huo)將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)(xu)如菓(guǒ)(guo)繼(jì)(ji)續(xu)陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)(nan)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大幅下跌(die)。

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1、仕佳光(guang)子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年(nian)，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比(bi)例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛(ma)53%股(gu)权。

2、除了财政赤字外，特(te)朗(lang)普近来还持续抨(peng)击美联储主席鲍威尔迟迟不(bu)愿降息(xi)的做法，引发了外界对其可(ke)能提(ti)前提名一位(wei)美(mei)联储“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。