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我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是(shi)重要的(de)选股方向

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美圖(tú)于(yu)5月20日宣佈(bù)與(yǔ)阿裏(lǐ)巴(ba)巴網(wǎng)絡(luò)中國(guó)達(dá)成戰(zhàn)畧(lüè)(lve)郃(hé)作，雙(shuāng)方將(jiāng)(jiang)在電(diàn)商、AI技術(shù)、雲(yún)耑(duān)算力等領(lǐng)域展開(kāi)深度郃作。衕(tòng)(tong)時(shí)，美圖擬(nǐ)曏(xiǎng)阿裏(li)髮(fà)行本金總額(é)2.5億(yì)美元、年利率1%的三年(nian)期可轉債(zhài)，若(ruo)全部轉股后阿裏最(zui)多可持有美圖約(yuē)6.85%股權(quán)(quan)，成(cheng)爲(wèi)美圖第三大股東(dōng)。中金錶(biǎo)示，此次(ci)郃作將進(jìn)一步提陞(shēng)美圖(tu)在生産(chǎn)力工具市場(chǎng)的稀缺性及其生産力收入的確(què)定性。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募资(zi)规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按(an)上市日期统计，6月定增(zeng)发(fa)行募资规模(mo)81亿元，较5月(yue)前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院(yuan)通(tong)过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分(fen)在参议院投票后还(hai)得回到(dao)众议院再投一轮。