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赵宪成：上半(ban)年，港股主要(yao)经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮(lun)发生(sheng)在二季度，在(zai)特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日(ri)跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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但那(na)一场决定性会议却奇异的(de)平和。“公司到(dao)了最危险的(de)时候”，何(he)涛感到前所未有的重挫，当场没有辩(bian)解，也没(mei)有发生争吵。夏珩也是。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👅🥑。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时💌👙💯，投资者心态从扭亏为盈🤬，转变为对未来更多盈利的期待👙🌽💟💘💗。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升👄，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利(li)空(kong)影響(xiǎng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)、麤(cū)鋼(gāng)(gang)壓(yā)(ya)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能(neng)釋(shì)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提振終(zhong)耑(duān)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🎒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩲😡。较上月配置变化😡👙💌😠🍒，新增景气支撑领域（稀土永磁🧄💯🩳、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👡，也继续强调成长科技板块的回调风险👜🧅。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大(da)、流动(dong)性最好的(de)创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线(xian)五(wu)连阳续创阶段新高(gao)，全天(tian)成交额超2亿元，环比放量明显(xian)，资金全天净申购900万份。