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总体来看，牛市阶段I，以存量加(jia)仓为主，场外(wai)增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭(niu)亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏后有(you)卖出和(he)赎回压力(li)，整体增量资金会比较有限。

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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、1、股(gu)債(zhài)關(guān)係(xì)不衕(tòng)，資本市場(chǎng)分析思路不衕。看股做債的環(huán)境(jing)，股票市場的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了(le)債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開；看債做股(gu)的環境，利率的下行影響了(le)股票市場資(zi)産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容易形成股(gu)債雙(shuāng)牛的交(jiao)易(yi)邏(luó)輯(jí)。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😻，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。