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结合细分领域中观指标来看😈🩳🥬，受益于行业供需改善👄😠，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥦，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💔🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长🍎👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💗🍄👠🥻，预计智能手机出货量边际回暖🥦👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💓🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆🍌🥝🥦，叠加低基数效应🌽🥦😈💋🤬，二季度盈利或超预期。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军(jun)事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一(yi)步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💖🍋🍇，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💝，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👿👞💯。年初以来🤬，部分外资券商陆续上调中国投资评级👿🤍👿👄，对政策**的期待🤬🩳🍈、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的(de)最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比例29.9%。

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