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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增(zeng)速或的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥒🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🍉💌🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍎🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅🍓🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🩱，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🧅🍈🤍🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行🍇🍄💓💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🧄🥿🍈，我们称之为牛市阶段II🍏💓🥿💋。风格方面🍌🥦😻，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👚，7月科技风格占优的可能性较大😡🥻🥭🥑。

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