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6月29日，香港特区**财政司司长陈茂波发表题为《亚洲新时代》的网志宣布🩰🥬，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效👿。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施💔🍓🥻🧄，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景🍒👚🥕，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🥕🥬🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍌🥭。从基本面的角度来看😻🥔，财政指数的发力和消费的韧性👜👿👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽👘😻🧅，这为指数后续突破上行😠🥾👢🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🍓，我们称之为牛市阶段II🩱💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大💟😡。

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从需(xu)求端来看(kan)，随着7月多晶硅行(xing)业(ye)需求回暖，预计将(jiang)带来(lai)2万吨(dun)左右(you)的(de)工业硅需求增量。不(bu)过，虽然工业(ye)硅下游产量(liang)增加带动对其需求(qiu)增长，但(dan)终端需求依(yi)旧疲软，硅片、电池片(pian)、组件(jian)价格仍在下跌，终端需求未见(jian)好转(zhuan)迹象。

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“如果(guo)你对一家企(qi)业及其未来发展了如指掌，那么你所需(xu)要的安全边际就(jiu)会很(hen)小(xiao)。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大(da)的安全边际。就好比你开着一辆卡车通(tong)过一座标明限重10000磅的桥，而(er)你的卡车(che)重9800磅，如果桥下只有6英(ying)寸深的沟壑，你可(ke)能会(hui)觉得没(mei)问题；但要(yao)是这座桥横跨大峡谷，你可能就会(hui)觉得(de)需要更大(da)的安全(quan)边际。”（巴菲特，1997）

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1、7月增量资金或有望温和净流入👠🩱🥕😻，融资资金有望延续净流入🍉😠💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓🥬👢，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行😈，ETF净赎回规模收窄👜💓🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍉。资金需求端🧄，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期🍓🍌👅💝🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞🥭💌💛，结构上融资资金有望延续净流入🧅👝。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目(mu)前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济(ji)预期值得关注。