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2025-08-15 04:57:16 作者：钱红霞

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盈利方面🥥💞，5月工业企业盈利同比增速转负👡👢，主要受内外需求不足🍇🩲🍒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥬🥾💛🍒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍌🍒、消费电子🥕、运营商🍓🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍💖，中报盈利或有改善，如汽车🥑👗🩰🩰、光伏、自动化设备等🍒🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯💝🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气、电力、农化制品🍈🥿🥦👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。

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