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操作方面，银河(he)证券建议投资者，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向。而短线交易则需关注成(cheng)交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表(biao)未来趋势的(de)方向可(ke)能保持更高的风(feng)险偏(pian)好。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行(xing)的可能性(xing)較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正(zheng)5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊(he)産業趨(qu)勢來看，7月科技(ji)風格佔(zhan)優(you)的可能性較大。

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原定年底开始的大调整提前。他提出👡🍆😻，何涛、夏珩交出部分权力，“管更小的事”，引入长城汽车前总裁、职业经理人王凤英🥬🍒👝👞。几周后，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整，震荡持续了一年，2 位联合创始人逐步退出💖，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革🥾。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🍄。新棉尚未上市👢👄🍌💯，棉花进口量偏低🥾，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍈💌，同比下降超30万吨🍌🥾🥾。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🥕👝，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥿🍒，新疆地区棉花处于现蕾👗💕👚🍊、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🥝🍆😈👝👞，但短期难有大幅超预期新增💌🍎🍓👛。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥒，据反馈🧅🍏👙，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👿🧡💞💕🥔。进出口方面🍓👠🥑，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🥝💗，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍌🍏🧡，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🧡。整体来看🥥，当前棉花供需格局要好于年初水平🩱，棉价底部有支撑，展望未来🍉👡，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🩳💗🥭，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强👢👜，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍄💞👢，但空间预计有限。

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1、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行👙💋👢🥝，此次大会被官方定调为“落实之年”🌽👛🍒💟。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🥾💗，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👿🩱🥦🩱，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥬🍒🥒。Wind数据显示🥭🩲，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🧅👛💛；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%💖；2024年：-3.83%🍑🍇。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍋。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍒💋😡，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥭💖🍌🍊、预测🌽🥾、图表🍋💔、指标、理论🎒💟、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍈👙🍄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧄💯，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👝🍓，基金投资须谨慎。