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CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通信从过去柜间互(hu)联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场(chang)空(kong)间正在(zai)进一(yi)步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认(ren)知存在偏差，光模(mo)块厂商有望进入(ru)CPO产(chan)业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面和(he)市场(chang)空间。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍊。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞🥦🥔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👄💕🍓，半导体🥒、光学光电子👄、消费电子🥥、运营商、软件等🥭🥾🥬🍅；2）中游制造领域👘🍋💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻💞👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥬🌽、家具🥦🍊、饰品🥔🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍍💋💕👢；此外贵金属🍄🍓👅🩱、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🍊💕，中报业绩有望边际改善。景气方面💟🍏🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥👜、部分消费服务和信息技术领域💗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👜👚，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎，公用事业燃气价格上行💝🍆。综合盈利🍌👜🧅💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱🤬、医药生物（化学制药）、国防军工🥿💗👄、有色金属（工业金属💘🧅🍓👅、贵金属、小金属）👘、计算机等。

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5、地缘方面💗，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🤬💌，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略👝🍓，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👡，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海💖👅💝🧅，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱👞，美伊核协议仍未达成💌💔🧅，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期👠🥾。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍒👢，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🥝👅🍍。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、沙姆哈尼说，他被埋在废墟(xu)下长达3个小时，期间(jian)试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人(ren)发现了他。但他称，他从袭击发生那(na)一刻就一直意识清醒，并在脑中进(jin)行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨(chen)礼。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍑🩰👿🍑，每30分钟一班💞；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。