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5月社会消费品零售总额41325.8亿元👝🥔👠😡，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍈🍒👚。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💟💗🥑💕。

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下半年債(zhài)(zhai)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上(shang)三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)(ying)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利(li)率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或(huo)延續(xù)前寘髮(fà)(fa)力，三季度仍需(xu)保持謹(jin)慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利率(lv)下行空間或有所打開，但(dan)昰(shì)(shi)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收(shou)益率波動(dòng)區(qū)間(jian)或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建(jian)議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性(xing)空頭(tóu)(tou)套保以(yi)及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡機會。

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消息面，美国虚(xu)拟(ni)驻伊朗大使馆(guan)6月28日发布紧急公告，敦促在伊美(mei)国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆(jiang)等(deng)国。特朗(lang)普威胁攻击伊朗核设施，以色列防(fang)长下令制定新行动计划。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚👢，大盘风格略占优👄👢。第二，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🍓👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓🩱。第四🎒🥭🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒💘，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖🍆🥔👙🥾🩱。行业选择层面，展望7月份🥦👡👿🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄💋🤬、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💛🍒、筹码分布、估值、交易🍊💖👞👡👠、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒🥭🍎👙🎒、小金属）🥝😈👜👄、计算机等。赛道选择层面👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠、国产算力🥿💋、非银金融👡🧡、国防军工🥕😡💓、创新药。

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1、其次，陶埙演奏家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃🧄，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家💋🥾💞、中国音乐学院教授、博士生导师陈悦🥑🎒💕，青年打击乐演奏家🩱👞、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人👚、天津音乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士🍍👗、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩🍆👅🥕，更通过他们的现场分享🩰🍊🌽，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事💕🌽。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶，也是连接过去与未来的桥梁，它们的传承与发展💯，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义💟。

2、5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。5月上(shang)海港口集裝箱吞吐(tu)量爲465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。