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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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另外，国(guo)家能源局近日发布数据显示，今年前5个月，光伏发(fa)电累计新增并网规模近2亿千瓦，同(tong)比(bi)增长57%。受此带(dai)动，我国光伏发(fa)电累计装(zhuang)机规模突破10亿千(qian)瓦，达10.8亿(yi)千瓦，占(zhan)我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国。

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我们发现，该(gai)指标(biao)可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同(tong)时，由于选择(ze)在市场过热阶段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一(yi)周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标目前高于60%，市(shi)场情绪较好。

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但与2014~2015年显(xian)著不同的是，本轮非银流动性改善的原(yuan)因来自于居民存款(kuan)搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观(guan)交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑(ji)，而非看债做(zuo)股的股债双牛逻(luo)辑。研判非银流动性改善(shan)的原因，我们需要关注一(yi)个(ge)简易公式，即：

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇💟🍏👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒🩱🍑🍄，红利也开始滞涨👿👗🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥥🍎🥭🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍉，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👘🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、据媒体此前报(bao)道(dao)，举报女子姓曾，系四川省成(cheng)都市双流区人(ren)。2024年7月(yue)18日晚，曾(ceng)女士在(zai)网上发布了一(yi)段63秒的举报视频，实名举报前(qian)公公尹(yin)某光、婆婆漆某华资产远超体制内人(ren)员的正常收入，引发广泛关注。