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目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面(mian)临(lin)的外部环(huan)境扰动降低。

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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政(zheng)筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)(ying)相對(duì)(dui)偏緊(jǐn)(jin)，印(yin)尼咊菲律(lv)賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅(fu)下(xia)跌，印尼(ni)鎳鑛(kuang)陞水(shui)維(wéi)持高位，但基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛(mao)盾(dun)或將(jiāng)走弱，且(qie)攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤬，并且中国央行同步宽松🥭💕🩲🍆💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓😈🩰，红利也开始滞涨💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👿、欧洲延缓停售油车🥬💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😻💋🍏。三季度A股科技企业IPO重启💋🍇，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👄🥾。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、2、需求：上半年下游(you)开(kai)工同比变动(dong)不大，且订单无明显增长(zhang)，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼(yan)，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素(su)，预计下游制品对聚烯烃(ting)需求(qiu)的(de)支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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