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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新(xin)药和新(xin)消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心(xin)。

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港股。本周以伊停火🥿，美联储降息方面也传来利好😈🍒👿，市场情绪修复，港股整体回暖👢👛。行业层面👠💟👜，原材料业领涨💘💔🍒，主要系铜🍊、铝价格大涨，带动相关权益表现👚🩲；受油价大跌拖累，能源业走弱👠💖👙👜。

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1、于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈(kui)机制。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高質量(liang)髮(fa)展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。