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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到(dao)期后可能存在(zai)不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資(zi)。

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中(zhong)国证监会主席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛上(shang)表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且(qie)重启未盈利企(qi)业适(shi)用于(yu)科创板第五套标准上(shang)市，更加精准服务技术有较(jiao)大突(tu)破、持续研发投(tou)入大、商业前(qian)景广阔的优(you)质科创企业，在强化信息披露、加强(qiang)投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出(chu)六项(xiang)措施：对(dui)于适用(yong)科创板第五套标准的企(qi)业，试点引入资深专业机构投资者(zhe)制度；面向优质科技企(qi)业试点(dian)IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第五套标(biao)准适(shi)用范围，支持(chi)人工智能、商业(ye)航天、低空经济等更多(duo)前沿科技领(ling)域企业适用(yong)；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展(zhan)增资扩股等活动等。

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1、李敏称，战略(lve)导向、长期主义是监管部门支持并购业务的(de)前提条(tiao)件。这意味着，“套利”逻辑不再(zai)，“产业”逻辑长红，盈利能力差(cha)、炒概(gai)念、产(chan)能过剩(sheng)的资产不会被支持。值得强(qiang)调的是(shi)，活(huo)跃并购不等于放松监管(guan)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品(pin)形(xing)式(shi)，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重(zhong)新(xin)转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。