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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍈😠💯、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🩳🩱；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🩳、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1．供给端🥕🍄，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期💕👄💞💟，市场供应边际增量明显😡👝👝💕🎒，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🩰💛💔🍅，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🎒，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥭🍑，下半年预计检修装置数量明显减少💗🩲。

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那么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和(he)资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值(zhi)约束的行(xing)业，也就是说，就(jiu)算估值因为(wei)资金行为出(chu)现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时的主线或者赛道(dao)进行(xing)投资。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时🩲，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择🧡，如现金和债券🥦。

2、► 賣(mài)(mai)空(kong)、超買(mǎi)超賣(mai)與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部(bu)分新消費(fèi)與(yu)製造業(yè)龍(lóng)頭短期空頭倉位提陞(shēng)(sheng)較(jiào)快。作爲(wèi)投資者對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)(fa)的直接錶(biǎo)達(dá)(da)，賣(mai)空成交佔(zhàn)(zhan)市場總成交比(bi)例(li)短期的快(kuai)速變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)投資者情緒(xù)變化的重要指標(biāo)。2024年以來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)落式的快速反(fan)彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)着賣空成交佔比的大幅迴(hui)落。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)(shi)，超買超賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)(ying)市場投資者短期情緒的重(zhong)要指標，例如(ru)去年(nian)924以及今年年(nian)初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都(dou)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超(chao)買蹟(jī)象。