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2025-08-15 13:38:34 作者：易瑞青

短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💗👚👡，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💖😻🍏，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥻。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍓🥒🍅，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👠。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶(tong) / 日，OPEC+ 自願(yuàn)(yuan)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可(ke)能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下(xia)半年供應(yīng)耑(duān)的(de)分化一方麵(miàn)體(tǐ)(ti)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美(mei)國減産的分化，另一方麵(mian)也體(ti)現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主(zhu)的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)(fa)生變(biàn)(bian)化。

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