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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒、25/6/12为界🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换👿👛，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈💞，后续建议关注半导体👅🥿💘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥿💛、啤酒等板块的轮动机会👡🥕🍆；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗🤍💟👢😠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍅🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥿💞💯、国产算力链🥥💗，以及近期明显涨价的存储、小金属👙👝🥔🍑。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國(guo)對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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