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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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1、3🍇、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中👚🩰💓🍒，美债危机难以有效解除下🍆，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥦，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中😻，自5月中美贸易谈判取得进展以来💝👞🍒，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👞。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键🥒🥒。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🍎🍎，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🧄。从上年度涨幅来看🧡🥝👿🍋，创造出近几年最佳表现🍒🍓🌽，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🩲💔👛💞，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发💘🍇、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍉。操作上🥭，支撑位：2950-3000美元/盎司🍎🎒💕，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下🥻🧅🩱，有利于白银补涨🎒🍓，建议仍以低吸持有为主。

2、田希蒙：Wind数据显示🍋🍎🧡🍆，截至6月27日👡🥥💖💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🌽，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍌🥒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💌🥝🩳🍊，估值快速修复💯🥥，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋🤍💋。