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三(san)季度前半(ban)段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一(yi)定支(zhi)撐(chēng)，但(dan)關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國債(zhài)(zhai)務(wù)風(feng)險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)(bing)對風險偏好形成(cheng)壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推(tui)陞美聯儲降息預期。不確定(ding)性來(lái)自三(san)季度美國關稅落地(di)情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年 預算截止期也昰“對等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日(ri)，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或先穩(wěn)后降。

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5月降准降(jiang)息后，货币(bi)政策(ce)尤(you)其是总量政策进入落地观察期、加码概率较(jiao)小，预计7月更多(duo)通过逆(ni)回购以及结构(gou)性工具进(jin)行流动性(xing)投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能(neng)，时间(jian)点预计在美(mei)联储重启降息前后。此外高基(ji)数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走弱可能(neng)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。

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