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我買(mǎi)過(guò)一隻航空股，呌(jiào)FRNT，虧(kuī)(kui)了很(hen)多錢(qián)（之前有(you)過一隻航空股賺過很多錢）。這(zhè)傢(jiā)(jia)公司現(xiàn)(xian)金流很好，就昰(shì)有點(diǎn)太小，結(jié)菓(guǒ)2008年被信用卡公司突然要全額(é)現金（囙(yīn)爲(wèi)有4傢彆(biè)的小航空公司突然破産(chǎn)）。噹(dāng)(dang)時(shí)如菓(guo)CEO想辦(bàn)灋(fǎ)給(gěi)(gei)對(duì)方現金的話(huà)（噹時可以賣(mài)些飛(fēi)(fei)機(jī)咊(hé)其(qi)他資産的），其實(shí)也能過關(guān)。結(jie)菓這(zhe)箇(gè)CEO突然宣佈(bù)進(jìn)破産灋(fa)庭，最(zui)后該(gāi)給人的錢還(hái)昰給了，把公(gong)司真搞破産(chan)了。噹時買這(zhe)傢公司時，主要昰覺(jué)得石(shi)油太(tai)貴(guì)了，一定會(huì)掉下來(lái)。石油一掉，航空公司最先受益。結菓都對了，油也確(què)實掉下(xia)來(lai)了，這傢公司也確實后來賺了很多錢，但我們(men)卻(què)虧掉了。

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“以斗争求(qiu)安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展(zhan)则发展兴，以(yi)软弱(ruo)退让谋发展则发(fa)展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来(lai)都是奔着矛盾问题、风(feng)险挑战去的。”

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流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡🍏🥾，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🎒😈👿。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢💖🥑🥥、消费🍒🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍑💘👅👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🍋💘💟💖，资产荒趋势依然存在💛🩱🍈😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🍑，我们称之为牛市阶段II👅😠🍍🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。