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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年(nian)6月26日(ri)，融资(zi)余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余(yu)额占(zhan)A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情(qing)形(xing)下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)(chu)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀(guan)預(yù)(yu)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短(duan)期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工(gong)費(fèi)(fei)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關(guan)稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)(qi)度，但后續齣口迴(hui)落的風(feng)險(xian)不(bu)容忽(hu)視(shì)。預計(jì)(ji) 2025 下半(ban)年(nian)銅價(jià)高位(wei)震(zhen)盪(dàng)(dang)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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6月末上涨后A股处于相对高位👙🥦🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💋🥥、恐对市场形成冲击🍇🥒🍅🍉，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍑🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁🍊🍑、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥥🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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