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注(zhu)：中证银(yin)行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不预示未(wei)来表现(xian)。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高(gao)增(zeng)长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来(lai)拐(guai)点。二(er)季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形(xing)机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零(ling)部(bu)件企业(ye)率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2021年11月(yue)到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后(hou)继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失(shi)业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀(zhang)的(de)主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲(jin)的总需求(qiu)超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点(dian)。这也(ye)意味着宽松货(huo)币政策在通胀(zhang)上升中的作用越来越大。若是基于初始框架，美联储(chu)可能在(zai)2021年秋季即开始加息，并完(wan)全(quan)有可能(neng)减缓通胀升幅。但根据(ju)现有框架，通胀水平在长期低于2%之(zhi)后，需要让其在一段时间内适度高于(yu)2%以达到平均为2%的目标。

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一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)(wan)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元(yuan)人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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