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2、需求：上半年下游开工同比变动(dong)不(bu)大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需(xu)求形成重要补充。下(xia)半年(nian)出(chu)口仍有(you)不确(que)定(ding)因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国(guo)内逐步进入消费旺季，内循环(huan)和外(wai)循环(huan)互补，总需求或仍有支撑。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投(tou)产(chan)计划，产能预计在(zai)170万吨/年(nian)，供应端(duan)压力(li)增加。需求端来看，内需(xu)关注“金九银(yin)十(shi)”旺季，但(dan)同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不(bu)错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓(huan)慢(man)去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和(he)套保空间在收(shou)窄，因此在盘面未(wei)提供明显空间之(zhi)前(qian)，不(bu)建议继续做空。

2、华福证券分析认为(wei)，2025-2027年在【十四(si)五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均(jun)增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来(lai)重中之(zhi)重。