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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行👄👡💓👗，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日💋🎒🥬，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”😻🥥。

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总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集(ji)发(fa)布。具体(ti)来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划(hua)回应(ying)称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国(guo)债资金(jin)支持消费(fei)品(pin)以旧换新，目(mu)前已(yi)向地方下(xia)达了(le)共(gong)计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展(zhan)改革委、财政部(bu)、商务部、金融(rong)监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给(gei)效能、优化消(xiao)费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改(gai)革(ge)委(wei)等五部门发布(bu)《关于打造消费新场景培(pei)育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速均超20%，主要受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求(qiu)明(ming)显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓(huan)之下或(huo)有承压，对业绩形成(cheng)一定拖(tuo)累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上(shang)，预(yu)计(ji)中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改(gai)善 。

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2、行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)(dan)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。