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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力(li)推动经济温(wen)和(he)复苏，叠加“以旧(jiu)换新(xin)”政策提(ti)振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高(gao)股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温👞🩳😡🍋🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入🥕👜👠，各类增量资金相对均衡🍑😡👙😠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🥑，ETF净赎回规模收窄🍏🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💋💗。

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而如中際(jì)(ji)旭創(chuàng)、新易盛、天(tian)孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)(tou)部客戶(hù)保持(chi)深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)(ye)將(jiāng)通過(guò)其技(ji)術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固自(zi)身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力(li)産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)相關企業如光(guang)糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍎💕，个股相对于指数而言更具表现空间🩲🥾。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💛💘🩲，但与去年底相比已有所改善👅💝🍓。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍉。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月29日(ri)晚间，新(xin)乳业(ye)（002946）公告(gao)，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的(de)方式减持公(gong)司(si)股份合计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司(si)总股本的3%。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)(guo)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)(quan)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)(gei)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）將持有的福可(ke)喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟(dong)將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬(wan)元的價格轉讓給緻(zhi)尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福(fu)可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉(zhuan)讓(rang)完成(cheng)后，緻尚科技持有(you)福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入(ru)約(yuē)爲(wèi)5777萬元。